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Q3强,Q4弱,明年还得靠政策—7月MAS回溯
作者:中国汽车要闻,张嵋   发布日期:2016-8-3 10:47:03
由《中国汽车要闻》举办的月度汽车沙龙(MAS)于本月13日在上海举办,主题为:回顾2016年上半年中国汽车市场(China’s Auto Market in H1 2016: A Recap)。此次沙龙请到了上海预致汽车咨询有限公司董事总经理张豫;LMC Automotive亚太区汽车市场研究总监曾志凌以及IHSMarkitAutomotive中国轻型汽车销售预测经理林怀滨担任演讲嘉宾,来自通用、福特、戴姆勒、博世、佛吉亚、艾士得涂料、JD Power君迪等公司的听众共计近30人参加了此次沙龙。
 
在演讲中张豫首先对今年的销售情况进行了分析,他指出,上半年根据中国汽车工业协会公布的数据,国内汽车销量达到1280万辆,同比增长8.1%。乘用车(含轿车、MPV、SUV)销售量达到1060万辆,同比增长11.9%,但交叉型乘用车(微面)下降了近30%。从上半年的销售走势上看,5-6月份乘用车分别销售172万辆和173万辆左右,势头良好。去年底推行1.6L购置税减半政策,以及消费者热衷购买SUV(持续保持40-50%的增长),都对销售产生了良好刺激。同时,轿车销量有5-6%的下降。去年第三季度因股市影响导致车市低迷,今年同期则增长势头良好,如善加保持则可能相比去年同期有15%或更高的增长。真正的不确定因素存在于今年第四季度,去年第四季度因政府颁布1.6L购置税减半政策而使销量激增,加之第四季度本就强势的销售情况,使当季销量很难超越。该税收政策按计划将在今年年底结束,但有消息称该政策会延续一年。如果政策结束,将刺激消费者集中购买,从而提高销量;但如果政策持续,则消费者将不会急于购车,四季度销量将可能较为温和,最多达到3-5%的增长。因此接下来的两个月销量可能有大幅增长。
 
张豫同时讲道,截至今年5月份,SUV市场占乘用车市场的比例达到了36.2%,增长势头平稳,且销量排名前十的品牌有六个为本土产品。数据显示,2015年SUV市场增幅达到52.5%,这个数据在今年1-5月累计增幅已达到了45.4%,其中C级也就是紧凑型SUV占整体SUV市场份额近60%,但B级SUV占有率下滑到26.2%。在整个乘用车市场,去年本土品牌占有率已达到36.5%,而截至今年5月份,本土品牌份额已达38.3%。在SUV市场中,本土品牌占比更高,接近半壁江山。1-5月MPV销量增长迅速,达到15.6%,A级和B级轿车增速下滑,分别为26.2%和24.2%,C级轿车仅增长1.5%,而D级轿车下滑16.7%。1-5月乘用车市场总体增长达10.4%。
从上述的数据可以看出,近两年SUV增速势头不减,但尽管不断有新SUV产品面市,市场增长不可能长期居高不下,相比去年第三季度,今年的数值已趋于缓和。从SUV产品投放市场数量来看,去年共有141个SUV车型在市场上销售,平均每个车型产量为44,281辆,而今年截止于5月有143个SUV车型在销,平均每个车型产量为22,889辆。
 
张豫预测,今年乘用车市场销量预计将增长9%,达到近2200万辆。但他认为,2017年如果1.6L购置税减半政策不再延续,很有可能面临零增长甚至是负增长。
 
新能源车方面,张豫表示,中国已超越欧美成为全球第一大新能源车销售国,但从数据上可以看出个人购买量并不是很大,政府采购占了很大比重。纵观过去两年的销量,每年都是在接近年底得到爆发,主要由于地方政府需完成购买指标,去年10月份销量增加20%,但其中一半是政府机构购买的电动客车。去年新能源乘用车销量为14万辆,其中个人购买仅占25%,但这个数量恐怕会因为限购限号原因而逐渐上升。
 
张豫总结指出,2016年上半年汽车销售情况较为良好,但忧患依然存在,应当引起相关部门的重视。下半年是否会有爆发性增长,目前还应持谨慎观望的态度。
 
LMC Automotive亚太区汽车市场研究总监曾志凌在他的演讲中表示,合资品牌近两年压力山大,一二线市场萎缩严重,把眼光转向了四至六线城市。其价格、服务、配件、配置等均无法与中国品牌相抗衡。不仅如此,其核心产品中、大型轿车均受到了严重冲击。从2012到2016的数据显示,中、大型轿车的市场份额在乘用车市场中从原有的12%下降到只有6%。合资品牌是中、大型轿车主推车企,但这一细分市场正在逐步萎缩。目前合资品牌已开始转变方向改推高端车型,以逐步代替中、大型轿车。造成这一市场萎缩的主要原因是SUV市场的高增长以及豪华品牌持续本土化导致价格下压。
 
除此之外,跨国公司如大众汽车计划在华推出低价车型将面临风险,因为本土厂商在质量、产品、服务、价格等方面已经做的越来越好,且已经占据了低端市场的半壁江山,又更加了解本土市场需求,在这种竞争环境下,合资品牌推出低价车的胜算并不大。但曾志凌同时强调,中国品牌在SUV市场的高歌猛进同时也面临高风险:未来的企业平均燃油消耗指标要求意味着过于依靠SUV可能要“受伤”。
 
新能源车方面,如张豫所说,曾志凌认为因政府干预导致数据偏差很大,其中也存在着很多问题,比如所售出的新能源车中有近70%是所谓的廉价电动车,其价格经补贴过后可低至6万元人民币,但其质量和技术都相对廉价,故使得如比亚迪、腾势这样专做高性能、高质量电动车的企业蒙受损失,这相当于挖自家墙角。而政府的优惠政策也并没有起到推动市场的作用,比如去年比亚迪秦在上海销量甚好,但当地政府今年却出台限制政策,保护荣威e550的销量。这在无形中制约了市场的发展,也迟滞了技术的创新。他指出,市场应当在良性环境下发展,政府应尽到扶持和监督的义务,优惠政策须尽快退出市场舞台,以便让新能源车正常发展。
 
IHSMarkit Automotive中国轻型汽车销售预测经理林怀滨在讲演时表示对前两位嘉宾观点的赞同,他认为今年汽车市场的重头戏应当是第三季度,但经销商普遍认为1.6L税收政策将在今年末结束,所以第四季度市场增速将可能放缓,尤其是在最后一个月进货方面可能会更加谨慎。而该政策的终结将对明年的销量造成不小的影响,轻型汽车销量预计会减少50-60万辆的销量。他预测明年中国轻型车销量增幅将在1.4%左右,销量大致将达到2600万辆。
 
他指出,明年中国将超越美国成为全球第一大豪华车市场,而2025年中国汽车市场的豪华汽车渗透率将超过12%。这一地位与豪华车品牌持续本土化的战略密不可分。另外,汽车消费信贷渗透率在豪华车市场比一般市场要高很多,2010年,豪华车市场汽车金融渗透率只有15%,而这一数字到了2015年则增至30%。他预测这一数字在2020年将达到40%。
 
从GDP增长的角度来看,今年第一季度中国GDP增长率达6.7%,但按照区域划分可看出,多数GDP增长低于7%的地区如东北三省均为严重依赖重工业所致,这些区域的经济衰退非常严重。而湖南、湖北、江西、贵州、重庆等地的GDP增长水平一直保持在8-9%甚至更高。有趣的是,这些省份存在一个共同点:饮食以辣为主!所以林怀滨称之为“辣椒经济”。这些地区的经济增速相对国家平均增速要高,乘用车销售业绩也异常热辣。其中贵州的乘用车上牌量在今年的1-5月份同比增长28%,广西约20%,安徽和江西约15%。明年的经济增速预计不会有太大起色,但根据“辣椒经济”的理论和辅助数据,这些地区仍将是汽车销量的重头戏。
在随后的提问环节中,主编邢磊认为上半年国内车市增长达到8%以上,比行业普遍预期略高。林怀滨则认为上半年国内车市发展正常,可以用一切照旧来形容;张豫则表示,考虑到前些年的销售数字,今年上半年的市场情况只能算是中规中矩,而且由于第一季度车市受到房地产市场低迷影响而下滑,只能形容为平庸;曾志凌指出,从数据上可以看出,我国自主品牌正在努力提升其产品的质量,并与合资品牌拉近了距离,但SUV市场的快速增长并不会长久,所以中国品牌还需未雨绸缪,他认为今年上半年国内市场属于正常水平。
 
在对今年整体车市销量进行预期时,曾志凌认为今年乘用车将会有8.2%的增长;林怀滨预测今年的增长能够达到8.6%,销量达到2150万辆左右;张豫则预测乘用车销量增长可达9%,达到2200万辆。
 
在邢磊问及大众多款轿车能够长期高居销售榜前十的秘诀时,张豫指出,他并不认为这是一种成功,相反是大众缺乏新产品的表现,并认为如果在短期内如果大众拿不出符合市场需求的新车型,将会导致市场份额流失。而针对通用将雪佛兰新赛欧当作廉价车以6万元左右的价格推向市场的做法,曾志凌并不认可,他表示,这款车除了价格之外没有什么吸引消费者的优势,而且目前国内低端市场同价位的品牌有很多选择,新赛欧在这方面已经没有竞争力。
 
有观众提问对于未来市场最有价值的车型以及对商用车、轻型货车市场发展的看法。张豫回答SUV将会大有所为。目前美国拥有最大的SUV市场,其市场占有率高达36%,而中国的SUV市场将在未来5年内达到40%左右的市场占有率,未来10年内SUV将引领国内市场。轻型卡车今年的销量预计会有所下滑,约100万辆左右。有消息称政府将购入一批轻型卡车作为应急响应车辆,就长期发展而言,价格及质量均会有所提高,而持续增长的物流和互联网购物也会对轻卡需求增长产生影响。林怀滨表示,根据预测到2026年乘用车销量将达到2800万辆,其中SUV占1270万辆,MPV占228万辆,轿车占1300万辆。但随着国家对于燃油经济性的要求越发严格,未来SUV将面临强制减低排放以及燃油消耗的挑战,如果无法达标,企业或将被勒令停产。而卡车销量与经济周期密切相关,中国固定资产投资放缓会间接导致卡车减产和销售下降,政府希望通过投资重工业、房地产等行业间接拉动卡车市场,但这一过程需要时间。
 
有听众指出新能源车市场主要靠政府和公司购买挑大梁,为何预测销量时数字依然很高,而且何时国内的新能源车市场才能以个人买家主导?曾志凌认为中国汽车工业协会的预测是根据去年12月上牌量爆发性增长而做出的。张豫表示,此类预测一般是以上一季度的数字为基础进行预测的,而且其中很多是政府和公司购进,更有很多存在骗补嫌疑的买家混入其中,要改变这种情况还需要时间。而针对重卡和轻型商用车的增减是否相关这个问题时,张豫和林怀滨均认为这其中不存在相互关联的问题,只是与重卡排放政策以及其更换周期有关。
 
谈及新能源车残值问题,曾志凌的回答是这仍是一个梦。因为没有任何厂家能保证几年后该车的残值为何,这也是影响电动车销售的另一个原因。至于互联网公司跨界造车,他认为互联网公司比传统汽车企业更懂得客户体验与承诺。
 
在回答邢磊关于自主品牌走高端路线是否能成功以及如何成功何时成功时曾志凌表示,许多大品牌都在努力试图突破品牌高限,国内自主品牌在质量和品牌建设上都做得很好,但想要更进一步突破则必须小心行事,否则会将产品搞成鸡肋,目前自主品牌已成功地从低端前进至中端水平,但想要走高端路线就必须谨慎,国内的消费者对于中端车型的价格、舒适度及配置较为满意,走高端路线有可能超出消费者的承受能力,所以要慎重。
 
对于50:50的合资股比放开对市场是否产生影响这一问题,三位嘉宾意见各有不同。林怀滨认为此举并不会给市场带来关键变化,不管是否有此规定,国内企业或外企都不太可能全权控制一家公司。合资企业除了要分享利润还要分担风险和成本,而外方合作伙伴要想从中方合作伙伴购买合资公司股权几乎不可能正是因为他们需要支付高昂的股权费。曾志凌表示豪华车品牌有可能会在业务成熟后摆脱合资伙伴独立经营,但总体对国内合资公司影响不大;张豫则指出股比放开并不会影响本土品牌,他们已具备了足够的竞争实力可另觅出路。
 
在汽车共享是否对未来汽车销量造成影响这个问题上,林怀滨很难做出预测,他指出因目前这一趋势才刚刚起步,无法在预测模型中量化,所以无法做出预测。张豫则认为汽车共享在最少在10年后才会真正影响汽车销量(购买)。
 
本次会议上几位嘉宾分享了不少干货,也让与会者对下半年,乃至未来数年内中国汽车市场的走势有了一个初步的概念。令人受益匪浅。
 
主编评语:
用一首打油诗简单总结本次MAS三位演讲嘉宾对上半年汽车市场的回顾和未来市场趋势的预测:
Q1Q2较正常,Q3强,Q4弱,明年还得靠政策
全国缓,地方壮,“辣椒经济”省份旺
今年增速8-9,明年有可能zero,豪华销量超米国
合资奔向四六线,自主越来越有面儿,依赖SUV有风险
NEV爆发是虚假,全靠政企挑大梁,私人消费还不大
股比放开无所谓,自主肯定不会太背
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